Ocultar datos
El widget le permite calcular automáticamente los datos en los campos de acuerdo con una fórmula determinada y mostrar el resultado en el campo seleccionado.
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Configuración básica
El widget de ocultación de datos le permite restringir el acceso de los usuarios a los seleccionados pipeline, campos, secciones e historias en Kommo
Para trabajar con el widget, debe instalarlo en la sección Configuración
- Cada vez que un lead se abre en un pipeline, la disponibilidad se bloquea y el usuario recibe una advertencia de prohibición.
- Existe la posibilidad de ocultar los campos seleccionados,pipelines y eliminado para ciertos usuarios.
- Al abrir un oculto pipeline por desvíos, se emite un aviso de prohibición al usuario
Para trabajar con el widget, debe instalarlo en la sección Configuración
Luego debe abrir el widget instalado y hacer clic en el botón "activar".
Además, después de la activación, se debe volver a abrir el widget y hacer clic en el botón "guardar", después de lo cual puede proceder directamente a la configuración.
Configuraciones generales:
Después de instalar el widget, vaya a la sección "Configuración", subsección "Usuarios". En esta sección, haga clic en el usuario cuyos datos desea ocultar.
En la tarjeta de usuario que se abre, después de la configuración de derechos de acceso estándar, haga clic en el botón "Establecer accesibilidad".
Después de hacer clic, se revelan las configuraciones:
1. Esconderse pipelines y etapas: este elemento le permite ocultar todo el pipeline o etapas individuales de la pipeline del usuario.
A la izquierda están los pipeline nombres (todos disponibles en el sistema), a la derecha están los selectores de escenario para ocultar individualmente.
Después de hacer clic, se revelan las configuraciones:
1. Esconderse pipelines y etapas: este elemento le permite ocultar todo el pipeline o etapas individuales de la pipeline del usuario.
A la izquierda están los pipeline nombres (todos disponibles en el sistema), a la derecha están los selectores de escenario para ocultar individualmente.
Para ocultar una etapa individual al usuario, seleccione la etapa de interés en el selector. Para ocultar completamente el pipeline con todas las etapas: haga clic en el interruptor al lado del nombre pipeline.
2. Ocultar campos: este elemento le permite ocultar los lead/contacto/empresa/cliente campos del usuario.
A la izquierda están las entidades, a la derecha están los selectores de campos a ocultar. Es decir, puedes ocultar los campos que se encuentran en:
- Esencia "Lead";
- Entidades "Contacto";
- Entidades "Empresa";
- Entidades “Compradoras”.
A la izquierda están las entidades, a la derecha están los selectores de campos a ocultar. Es decir, puedes ocultar los campos que se encuentran en:
- Esencia "Lead";
- Entidades "Contacto";
- Entidades "Empresa";
- Entidades “Compradoras”.
Para ocultar un campo al usuario, seleccione el campo de entidad deseado en el selector.
3. Ocultar secciones: este elemento le permite ocultar secciones de la cuenta al usuario.
Para ocultar una sección de cuenta al usuario, seleccione la sección de interés de la lista.
Para ocultar una sección de cuenta al usuario, seleccione la sección de interés de la lista.
4. Configuraciones flexibles para trabajar con etapas: este elemento le permite ocultar al usuario la capacidad de realizar ciertas acciones en las etapas seleccionadas.
A la izquierda está el pipelineselector, en el centro está el selector de escenario, a la derecha está el selector de acción.
Acciones disponibles para ocultar:
- Esconder lead vista
- Prohibir moverse lead desde esta etapa
- Prohibir moverse lead a esta etapa
Para ocultar al usuario la capacidad de realizar ciertas acciones en etapas seleccionadas, agregue una configuración usando el botón "+ Agregar configuración", seleccione una pipeline en el pipeline selector, seleccione etapas en el selector de etapas, seleccione una acción del selector de acciones.
A la izquierda está el pipelineselector, en el centro está el selector de escenario, a la derecha está el selector de acción.
Acciones disponibles para ocultar:
- Esconder lead vista
- Prohibir moverse lead desde esta etapa
- Prohibir moverse lead a esta etapa
Para ocultar al usuario la capacidad de realizar ciertas acciones en etapas seleccionadas, agregue una configuración usando el botón "+ Agregar configuración", seleccione una pipeline en el pipeline selector, seleccione etapas en el selector de etapas, seleccione una acción del selector de acciones.
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