Integración con Altegio

Integración con Altegio le permite compartir y editar información sobre registros utilizando el sistema Kommo.

Con la ayuda del widget es posible:

1. Haga entradas en el Altegio servicio de la pipeline y de la tarjeta de lead Kommo. Hay funciones tales como:

• al hacer una cita, puede elegir un horario para un solo empleado o un horario general para todos los empleados / un horario general con filtrado de empleados;

• transición al lead potencial asociado desde el registro
• ocultar la ventana de registros en etapas específicas
• mostrar sucursales y redes seleccionadas por separado para cada usuario de Kommo;
• el widget extrae automáticamente los datos del cliente de la tarjeta de contacto de Kommo en la ventana de registro;
• selección de servicios de la Altegio lista;
• función de selección de color para la entrada enAltegio desde el botón del widget;
• grabar notas adicionales en el bloque "Comentarios";
• asignar una categoría a un registro;
• el widget también puede funcionar con registros grupales (un cliente en el grupo será igual a un lead en Kommo);
• asignación automática de una tarea en Kommo después de crear una entrada;

2. Cree clientes lead en función de los registros creados en el límite Artegio servicio con posterior edición a través del widget. Esta función se puede desactivar en la configuración de integración;
3. Edite las entradas ya creadas a través del "Registro de registro" o la tarjeta lead;

4. Edite las entradas ya creadas usando disparadores;

5. Configure el movimiento automático de lead través de las pipelines y etapas de Kommo según el estado de la entrada en el Altegio servicio:

• es posible configurar la sincronización con condiciones para entidades tales como: "Categoría de servicio", "Pipeline", "Sucursal" y "Empleado";

• también es posible la sincronización con una pipeline específica
• también puede elegir sincronizar solo un estado, o eliminar la sincronización por completo usando la opción "No sincronizar estados" (la entrada lead por en Kommo aún se creará);

6. Obtención de información sobre las fechas de inicio y finalización de la suscripción, así como el resto de las clases de la suscripción;

7. Mostrar información sobre la cantidad de compras y el número de visitas de clientes;

8. Seleccione para mostrar el registro de registro solo en ciertas pipelines;

9. También hay una función de búsqueda de lead/registros duplicados en cualquier etapa de cualquier pipeline;

10. Un plus adicional es que el widget está traducido al español.

IMPORTANTE: Al instalar el widget por primera vez, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseñaadministrador general de cuentasAltegio (el que creó la cuenta).

Conectando ramas

En esta sección, debe seleccionar las sucursales que planea conectar; los datos se procesarán solo de estas empresas.

• Sucursales conectadas: selecciona sucursales conectadas
• Sucursales disponibles - número de sucursales disponibles
• Sucursales conectadas - número de sucursales conectadas
• Estados de sucursales conectadas: refleja el estado de las sucursales conectadas

Personalización de márgenes

Para que el widget funcione correctamente, se deben crear ciertos campos en las tarjetas de lead y contacto (las notas se escriben entre paréntesis a continuación). A continuación se muestra una lista de campos obligatorios y sus tipos recomendados:

Campos de clientes lead:

• Registros de fecha: formato de fecha;
• Tiempo de grabación - Formato de texto;

También es posible combinar estos dos campos en uno (en la configuración del widget hay un indicador "Fecha y hora de grabación en un campo"), para esto debe crear un campo de formato de fecha y hora.

• Empleado - Formato de texto (es posible configurar el método de llenado de campo - con o sin especialización);
• Nombre de la sucursal: formato de texto;
• Servicios – Formato de texto (es posible configurar campos con el tipo "Lista/Multilista" si todos los valores de la lista corresponden a servicios en el Artegio servicio);
• Categoría de servicio - Formato de texto (es posible configurar campos con el tipo "Lista/Multilista" si todos los valores de la lista corresponden a categorías de servicio en el Artegio servicio);
• Categoría de registro - Formato de texto (es posible configurar campos con el tipo "Lista/Multilista", si todos los valores de la lista corresponden a categorías de registro en el Artegio servicio);
• Comentario - formato Texto;
• Fuente de registro: formato de texto;
• Campos adicionales del registro - debe seleccionar una sucursal y hacer coincidir los campos adicionales del Artegio y servicio Kommo;
• Importe de los pagos - Formato de número;
• ID de registro: formato de número;
• ID de la empresa: número de formato;

Campos de contacto (creados en la ficha de contacto):

• Cumpleaños - formato de fecha;
• Categoría de contacto - Formato de texto (es posible configurar campos con el tipo "Lista/Multilista" si todos los valores de la lista corresponden a las categorías de contacto en el Artegio servicio);
• Formato del número de teléfono: elija de la lista o su propio valor (si no necesita el formato, haga clic en la cruz a la derecha del campo de entrada);
• Campos de clientes adicionales: debe seleccionar una sucursal y hacer coincidir los campos adicionales de la Altegio y servicio Kommo;
• Número de visitas - Formato de número;
• Cantidad de visitas - formato de número;
• ID de cliente - número de formato;

Datos adicionales:

• Nombre de suscripción: formato de texto (creado en la tarjeta de contacto);
• Inicio de suscripción: formato de fecha (creado en la tarjeta de contacto);
• Fin de suscripción - Formato de fecha (creada en la ficha de contacto);
• El resto de las lecciones en la suscripción - Formato de texto (creado en la tarjeta de contacto);

(Si hay un problema con la extracción de datos por fechas de suscripción, cambie los campos del formato de fecha a los campos del formato de fecha y hora).
Nota: se admite cualquier tipo de campo, excepto las casillas de verificación o los botones de radio, pero existen limitaciones:

• para campos de texto, la longitud de la línea no supera los 256 caracteres;
• para listboxes y multibox, el valor seleccionado en Altegio debe coincidir con Kommo.

Configuración de usuario

A continuación, deberá configurar los usuarios.

Aquí establece la correspondencia entre los usuarios de Kommo y el Altegio servicio. Para hacer esto, deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña del Altegio cuenta de empleado en el bloque de usuario de Kommo. Tras una sincronización exitosa, podrá realizar grabaciones. En caso de accesos ingresados ​​incorrectamente, el sistema mostrará un mensaje: "Error de autorización".

Aquí también puede configurar sucursales y redes que se mostrarán en la ventana de registro desde el botón del widget para cada empleado por separado. Marca las casillas donde quieras y guarda la configuración

Automatización

El siguiente paso es hacer coincidir los estados para la automatización (si elige Sincronización con condiciones o Sincronización sin condiciones) o seleccione la opción "No sincronizar estados".

En el bloque de la izquierda, verá una lista de estados estándar del Altegio servicio, deberán sincronizarse con los estados en la pipeline de Kommo.

1. Al sincronizar con condiciones, puede agregar variaciones a través del botón "Agregar esquema de distribución", se encuentra al lado de la lista desplegable "Si ninguna de las condiciones se cumple".

Puede elegir cómo se extraerán los registros y dónde. Se presentan varias entidades para la selección: “Categoría de servicio”, “Pipeline”, “Empleado”, “Sucursal” y “Categoría de registro”. Además, lógicamente, configure las coincidencias de estado y haga clic en el botón "Guardar".

2. Al sincronizar sin condiciones, será necesario configurar la sincronización de estado solo una vez, ya que al elegir esta opción, no tendrá la oportunidad de configuraciones flexibles para muchas pipelines.

3. Al elegir el método "No sincronizar estados", tendrá una ventana vacía. No hay necesidad de configurar nada más. Los registros de Altegio simplemente ingresarán a la pipeline como lead y luego podrá moverlos manualmente a través de Kommo.

Adicionalmente, en la sección "Automatización", puedes configurar el funcionamiento del widget en Kommo y la lógica de procesamiento de datos desde Altegio, a saber:

• Establecer una tarea para crear un registro;
• Agregue una entrada de diario en la sección lead;
• Muestre el botón "Ir al lead" en el registro de entrada;
• Oculte la ventana de registro en la delantera en los lead;
• No cree un lead al crear una entrada desde Altegio;
• Al crear un registro en Altegio, busque duplicados entre lead: debe seleccionar las etapas para buscar duplicados, lo lead a elegir para actualizar y, si es necesario, 2 parámetros adicionales;
• Crear lead si no hay ningún cliente en el registro;
• Hacer responsable al usuario vinculado en Kommo.

Historial de solicitudes

Utilizando el historial de solicitudes, puede ver qué solicitudes de Altegio se realizaron con éxito o sin éxito. Las solicitudes fallidas se pueden volver a intentar para corregir errores de integración.

Para mostrar el historial de solicitudes:

1. Seleccione el rango de fechas para las que desea mostrar el historial utilizando los campos de calendario apropiados;
2. Seleccione el tipo de solicitudes (puede seleccionar todas) usando el campo de lista múltiple;
3. Pulse el botón "Buscar".

Para repetir una solicitud errónea, debe hacer clic en el botón "Repetir solicitud" en la línea con la solicitud errónea.