Integración con Altegio

Para que un disparador cree automáticamente un registro:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de acción "Crear registro";
3. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de publicación que desea crear;
4. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el estado de la entrada a crear;
5. Seleccione opciones adicionales si es necesario;
6. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Condición previa: los lead "Empleado/Maestro", "Servicios", "Nombre de contacto", "Teléfono de contacto", "Correo electrónico de contacto", "Fecha y hora de la sesión", "Precio" deben completarse en el lead (solo se incluye el nombre). necesario para un contacto). , el resto puede estar vacío, el precio puede ser "0");
2. Para que el lead se cree automáticamente, debe tomar la iniciativa y, si está en la pipeline, arrastrar la iniciativa al escenario con el activador establecido;
3. O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;

El lead permanecerá en la etapa en la que configuró el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).
Para que un disparador elimine automáticamente un registro:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de acción "Eliminar entrada";
3. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Para eliminar el registro automáticamente, debe tomar la iniciativa con el lead vinculado en el interior (debe haber una ID de registro y una identificación de la empresa, así como otra información), y si está en la lead, arrastre el liad al escenario con el activador establecido;
2. O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;

El led permanecerá en la etapa en la que configuró el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).

Para que un disparador cambie automáticamente el estado de un registro:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione Tipo de acción "Cambiar estado de registro";
3. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el requeridoAltegio estado de registro a cambiar;
4. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Para que un registro cambie su estado automáticamente, debe tomar una iniciativa con un registro vinculado dentro (debe haber una ID de registro y una ID de empresa, así como otra información), y si está en proceso, arrastre el leadal escenario con el gatillo puesto;
2. O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;

El lead permanecerá en la etapa en la que configuró el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).

Para un activador de actualización automática de registros:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de acción "Actualizar registro";
3. Opcionalmente, marque las casillas "Tomar la duración de la grabación del campo" (en este caso, deberá seleccionar este campo) y "Tomar el costo del campo" (luego deberá configurar el campo "Precio" y el "Total campo a pagar");
4. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Para que el registro en Altegio se actualice con cambios en el lead y los campos, debe realizar cambios en los campos;
2. Estando dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione la etapa en la que tiene un disparador;
3. Si está en la pipeline, debe arrastrar el lead a la etapa deseada de la pipeline.

Nota IMPORTANTE:
Si selecciona "Tomar costo de los campos" en el disparador, funcionará solo para un servicio. Además, ahora no funciona añadir varios servicios en lugar de uno. Supongamos que agregamos 3 servicios de amo y solo había uno en el registro, entonces no funcionará, pero si cambia uno a uno, funcionará. Si inicialmente eran 3, y quieres cambiar a otros 3, esto tampoco funcionará. Reemplace solo con uno, borre los demás.

Para el activador de la fijación automática del pago del registro:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione Tipo de acción "Reparar pago";
3. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el campo requerido desde el cual se leerán los datos sobre el monto del pago;
4. Haga clic en la lista desplegable y seleccione la empresa requerida en la que se fijará el pago;
5. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Para corregir el pago por registro automáticamente, debe tomar un lead con un registro vinculado dentro (debe haber una identificación de registro y una identificación de la empresa, así como otra información), y si está en proceso, arrastre el lead a la escenario con el gatillo ajustado;
2. O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;

El lead permanecerá en la etapa en la que configuró el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).
Para un disparador para buscar automáticamente empleados disponibles:

Configuración:

1. En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
2. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de acción "Comprobar datos en Altegio (disponibilidad de otros empleados)";
3. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el rango de búsqueda de datos;
4. Haga clic en la lista desplegable y seleccione qué sucursal buscar;
5. Haga clic en la lista desplegable y seleccione un criterio de búsqueda;
6. Haga clic en la lista desplegable y seleccione empleados/servicios para buscar;
7. Haga clic en la lista desplegable y seleccione el robot de ventas que se ejecutará en una búsqueda exitosa;
8. A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.

Uso:

1. Para iniciar salesbot automáticamente, debe tomar un lead con un registro adjunto (debe haber una identificación de registro y una identificación de la empresa, así como otra información), y si está en pipeline, arrastre el lead al escenario con el conjunto de gatillo;
2. O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;

El lead permanecerá en la etapa en la que haya configurado el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).

Lo que no funcionará sin

También es importante que los empleados tengan ciertos accesos en Altegio, que se configuran en la sección Configuración > Configuración del sistema > Lista de usuarios > Usuario > Derechos de acceso. Recomendamos configurar el acceso a:

• Ver el calendario y los registros;
• Cambiar un registro (borrar, crear, transferir);
• Datos del cliente y agregar un cliente al registro;
• Servicios;
• Ver la lista de fidelización de clientes;
• historial de visitas del cliente;
• Lista de registros;

OBLIGATORIO el elemento es la función habilitada en el bloque Configuración - "Cambiar configuración de WebHook".