Para que un disparador cambie automáticamente el estado de un registro:
Configuración:
- En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
- Haga clic en la lista desplegable y seleccione Tipo de acción "Cambiar estado de registro";
- Haga clic en la lista desplegable y seleccione el requeridoAltegio estado de registro a cambiar;
- A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.
Uso:
- Para que un registro cambie su estado automáticamente, debe tomar una iniciativa con un registro vinculado dentro (debe haber una ID de registro y una ID de empresa, así como otra información), y si está en proceso, arrastre el leadal escenario con el gatillo puesto;
- O bien, si está dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione aquella en la que tiene un disparador;
El lead permanecerá en la etapa en la que configuró el gatillo (si no hay otras configuraciones adicionales).
Para un activador de actualización automática de registros:
Configuración:
- En la configuración de pipeline, haga clic en la celda en la etapa que necesita y luego busque el disparador para nuestro widget;
- Haga clic en la lista desplegable y seleccione el tipo de acción "Actualizar registro";
- Opcionalmente, marque las casillas "Tomar la duración de la grabación del campo" (en este caso, deberá seleccionar este campo) y "Tomar el costo del campo" (luego deberá configurar el campo "Precio" y el "Total campo a pagar");
- A continuación, haga clic en "Finalizar" y guarde la configuración de la pipeline.
Uso:
- Para que el registro en Altegio se actualice con cambios en el lead y los campos, debe realizar cambios en los campos;
- Estando dentro de la tarjeta lead, haga clic en el nombre de la etapa en la parte superior izquierda y seleccione la etapa en la que tiene un disparador;
- Si está en la pipeline, debe arrastrar el lead a la etapa deseada de la pipeline.
Nota IMPORTANTE:
Si selecciona "Tomar costo de los campos" en el disparador, funcionará solo para un servicio. Además, ahora no funciona añadir varios servicios en lugar de uno. Supongamos que agregamos 3 servicios de amo y solo había uno en el registro, entonces no funcionará, pero si cambia uno a uno, funcionará. Si inicialmente eran 3, y quieres cambiar a otros 3, esto tampoco funcionará. Reemplace solo con uno, borre los demás.