Integración con Altegio
Registro de visitas en una interfaz cómoda y familiar de Kommo y sincronización estable de datos sobre actualizaciones y pagos de visitas. El widget está disponible en ruso y español.
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Cómo funciona la búsqueda de duplicados en la integración con Altegio
En la integración de Kommo con Altegio, existe una función para buscar duplicados de leads/agendamientos en cualquier etapa de cualquier pipeline. Puede habilitarse en la configuración del widget, en la sección de automatización (ítem 1 como se muestra en la captura de pantalla).
La búsqueda de duplicados en este widget funciona al crear nuevos agendamientos de la siguiente manera:
Consulta amoCRM por ID de contacto y verifica el contacto encontrado en función de los números de teléfono coincidentes. Los números de teléfono se verifican según la siguiente regla: se verifica el prefijo del número de teléfono, convencionalmente, +7 al comienzo del número o si el número comienza con 8, luego se verifican los siguientes 10 dígitos del número. Si hay una coincidencia, las duplicatas se fusionan, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas. Si el prefijo del número de teléfono no corresponde al número en el registro, simplemente verifica los siguientes 10 dígitos después del prefijo, y si el número coincide, los leads se fusionan, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.
En el contacto encontrado con un número de teléfono correspondiente, verifica los leads en cuanto a los estados coincidentes definidos en la configuración (ítem 1 como se muestra en la captura de pantalla). Si se encuentra un lead adecuado en el estado requerido, se inicia el proceso de verificación.
En el lead adecuado, se verifica la completitud de CUALQUIER campo personalizado.
Se verifica el campo "ID de registro Altegio" en el lead. Si está lleno, el lead no es adecuado para mesclar duplicados (a menos que la función del ítem 2 de la captura de pantalla esté activada). En este caso, si todas las verificaciones fallan, se crea un nuevo lead con la cita.
Si el campo "ID de registro Altegio" no está lleno, el lead se considera adecuado para mesclar y la cita se fusiona con él.
Función "Considerar un lead con un ID de registro coincidente como adecuado para actualizar"
Cuando esta función está activada (mostrada en el ítem 2 en la captura de pantalla), se guardan todas las condiciones de verificación; no obstante, la verificación del lead respecto al ID de registro se realiza en un formato diferente. Si el widget de integración de Altegio detecta que el lead tiene un ID de registro y se cumple la condición anterior de verificación del número de teléfono, el lead se fusionará con el que tiene el ID de registro.
Si hay varios leads que cumplen las condiciones, entra en juego la condición del ítem 3 debajo de la captura de pantalla. Dentro de esta función, puede elegir en qué lead fusionarse:
En uno nuevo basado en la fecha de creación, es decir, el lead más reciente y recién creado.
En uno más antiguo basado en la fecha de creación, es decir, el lead más antiguo que cumple las condiciones.
Consulta amoCRM por ID de contacto y verifica el contacto encontrado en función de los números de teléfono coincidentes. Los números de teléfono se verifican según la siguiente regla: se verifica el prefijo del número de teléfono, convencionalmente, +7 al comienzo del número o si el número comienza con 8, luego se verifican los siguientes 10 dígitos del número. Si hay una coincidencia, las duplicatas se fusionan, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas. Si el prefijo del número de teléfono no corresponde al número en el registro, simplemente verifica los siguientes 10 dígitos después del prefijo, y si el número coincide, los leads se fusionan, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.
En el contacto encontrado con un número de teléfono correspondiente, verifica los leads en cuanto a los estados coincidentes definidos en la configuración (ítem 1 como se muestra en la captura de pantalla). Si se encuentra un lead adecuado en el estado requerido, se inicia el proceso de verificación.
En el lead adecuado, se verifica la completitud de CUALQUIER campo personalizado.
Se verifica el campo "ID de registro Altegio" en el lead. Si está lleno, el lead no es adecuado para mesclar duplicados (a menos que la función del ítem 2 de la captura de pantalla esté activada). En este caso, si todas las verificaciones fallan, se crea un nuevo lead con la cita.
Si el campo "ID de registro Altegio" no está lleno, el lead se considera adecuado para mesclar y la cita se fusiona con él.
Función "Considerar un lead con un ID de registro coincidente como adecuado para actualizar"
Cuando esta función está activada (mostrada en el ítem 2 en la captura de pantalla), se guardan todas las condiciones de verificación; no obstante, la verificación del lead respecto al ID de registro se realiza en un formato diferente. Si el widget de integración de Altegio detecta que el lead tiene un ID de registro y se cumple la condición anterior de verificación del número de teléfono, el lead se fusionará con el que tiene el ID de registro.
Si hay varios leads que cumplen las condiciones, entra en juego la condición del ítem 3 debajo de la captura de pantalla. Dentro de esta función, puede elegir en qué lead fusionarse:
En uno nuevo basado en la fecha de creación, es decir, el lead más reciente y recién creado.
En uno más antiguo basado en la fecha de creación, es decir, el lead más antiguo que cumple las condiciones.
Lógica para actualizar ofertas en Kommo desde registros de Altegio
Lógica de actualización de leads en Kommo desde registros de Altegio
La actualización de leads ocurre cuando se cambian parámetros en la cita en Altegio (por ejemplo, el servicio o la categoría del cliente) y también deben actualizarse en amoCRM.
La actualización de un lead sigue esta lógica: se busca por el ID del lead en amoCRM. Si no se encuentra, se busca por el número de teléfono del cliente en la cita y, consecuentemente, en amoCRM. Si tampoco hay número de teléfono, se busca por el ID del registro en amoCRM. En caso de que no se encuentre nada, el registro no se actualiza.
Para actualizar un lead en amoCRM, debe ingresar manualmente el ID del registro de Altegio en el campo del lead, volver a guardar la cita en Altegio y actualizar la página con el lead relevante en amoCRM.
Cómo encontrar el ID del registro en Altegio
Encontrar el ID del registro en Altegio puede hacerse de manera bastante simple:
Abra la página del registro de citas con la cita deseada.
Abra la consola (haga clic con el botón derecho en la pantalla, seleccione "inspeccionar").
En la ventana abierta, seleccione la sección "Elementos".
Pase el cursor sobre la cita deseada, como se muestra en la captura de pantalla.
Los números indicados en el código son el ID del registro que debe ingresar en el campo correspondiente."
La actualización de leads ocurre cuando se cambian parámetros en la cita en Altegio (por ejemplo, el servicio o la categoría del cliente) y también deben actualizarse en amoCRM.
La actualización de un lead sigue esta lógica: se busca por el ID del lead en amoCRM. Si no se encuentra, se busca por el número de teléfono del cliente en la cita y, consecuentemente, en amoCRM. Si tampoco hay número de teléfono, se busca por el ID del registro en amoCRM. En caso de que no se encuentre nada, el registro no se actualiza.
Para actualizar un lead en amoCRM, debe ingresar manualmente el ID del registro de Altegio en el campo del lead, volver a guardar la cita en Altegio y actualizar la página con el lead relevante en amoCRM.
Cómo encontrar el ID del registro en Altegio
Encontrar el ID del registro en Altegio puede hacerse de manera bastante simple:
Abra la página del registro de citas con la cita deseada.
Abra la consola (haga clic con el botón derecho en la pantalla, seleccione "inspeccionar").
En la ventana abierta, seleccione la sección "Elementos".
Pase el cursor sobre la cita deseada, como se muestra en la captura de pantalla.
Los números indicados en el código son el ID del registro que debe ingresar en el campo correspondiente."
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