Buscar duplicados

Seleccione la etapa deseada (en la que queremos que se produzca la fusión) y haga clic en + agregar disparador

En la barra de búsqueda escribimos los nombres del widget y buscamos nuestro widget instalado:
Presionamos el botón "+ Agregar"

Aparece la ventana de configuración:

Debe seleccionar la función deseada.A continuación, en la lista desplegable, seleccione el signo de la coincidencia/pipeline/valor del campo coincidente - dependiendo de la función seleccionada.

Digamos que necesitamos encontrar duplicados con una característica común: contacto, en la pipeline "Nuevos clientes"
Además, la funcionalidad de activación le permite seleccionar no solo una pipeline, sino que también es posible tener en cuenta (no tener en cuenta) las leads de los estados de UR y ZiN.

Además, la funcionalidad proporciona en qué lead desde el lead combinar duplicados: en la lead del lead, creado antes o después.

También puede buscar duplicados de un contacto y seleccionar un valor de campo coincidente y, en el siguiente campo, seleccionar una coincidencia para todos los campos, ya sea que sea necesario o que un campo sea suficiente para buscar duplicados.

Al igual que arriba, también puede elegir en qué lead del cliente potencial fusionar los duplicados, en la lead del cliente potencial creado antes o después.

También se pueden observar configuraciones idénticas en el siguiente campo de búsqueda duplicado en la entidad de la empresa

Después de establecer la configuración, debe elegir el momento que será una especie de "marcador", cuando se realizará el pegado de duplicados. Inmediatamente después de la creación del lead en esta etapa, después de la transición del lead al estado, y así sucesivamente..

Además: puede seleccionar la hora de activación varias horas antes o después de la hora seleccionada.

También puedes elegir tiempo de activación exacto y tiempo de activación diario para encontrar duplicados

También puedes elegirciertos activadores de la acción del cliente tras los cuales se activará la búsqueda de duplicados en el escenario.

Si desea que sus leads duplicados que ya están "colgados" en esta etapa se mantengan juntos, haga clic en la casilla de verificación "Aplicar a todos los leads en esta etapa"

*Si necesita buscar duplicados solo para leads etiquetados, agregue una configuración adicional y seleccione la(s) etiqueta(s), ¡la funcionalidad del widget lo permite!

Guardamos la configuración de la pipeline y la usamos!

*si es necesario, se puede crear un disparador en varias etapas