Ocultar dados
O widget tem tudo o que você precisa ao corrigir duplicatas: pesquisa manual e mesclagem em massa, aviso sobre duplicatas, pesquisa automática de duplicatas por gatilho no funil automático
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Recursos de widget
O widget de ocultação de dados permite restringir o acesso do usuário aos selecionados pipeline, campos, seções e histórias em Kommo
- cada vez que um lead abre em um pipeline, a disponibilidade é bloqueada e o usuário recebe um aviso de banimento.
- Existe a possibilidade de ocultar os campos selecionados,pipeline e removido para determinados usuários.
- Ao abrir um oculto pipeline para desvios, um aviso de proibição é emitido ao usuário
Então você precisa abrir o widget instalado e clicar no botão "Ativar".
- Além disso, após a ativação, o widget deve ser aberto novamente e clicar no botão “salvar”, após o qual você pode prosseguir diretamente para as configurações.
Configurações gerais
Após instalar o widget, vá para a seção "Configurações", subseção "Usuários". Nesta seção, clique no usuário cujos dados você deseja ocultar.
No cartão de usuário que se abre, após as configurações padrão dos direitos de acesso, clique no botão “Definir acessibilidade”.
Após clicar, as configurações são reveladas:
1. Ocultando pipelines e etapas: este item permite ocultar todos os pipeline ou etapas individuais do pipeline do usuário.
À esquerda estão os pipeline nomes (todos disponíveis no sistema), à direita estão os seletores de palco para ocultar individualmente.
Após clicar, as configurações são reveladas:
1. Ocultando pipelines e etapas: este item permite ocultar todos os pipeline ou etapas individuais do pipeline do usuário.
À esquerda estão os pipeline nomes (todos disponíveis no sistema), à direita estão os seletores de palco para ocultar individualmente.
- Para ocultar um estágio individual do usuário, selecione o estágio de interesse no seletor. Para ocultar completamente o pipeline com todos os estágios: clique no botão ao lado do nome do pipeline.
2. Ocultar Campos: Este item permite ocultar os lead Campos de usuário /contato/empresa/cliente.
À esquerda estão as entidades, à direita estão os seletores de campos a serem ocultados. Ou seja, você pode ocultar os campos que estão em:
- Essência "Lead";
- Entidades “Contacto”;
- Entidades "Empresa";
- Entidades “Compradoras”.
Para ocultar um campo do usuário, selecione o campo da entidade desejada no seletor.
À esquerda estão as entidades, à direita estão os seletores de campos a serem ocultados. Ou seja, você pode ocultar os campos que estão em:
- Essência "Lead";
- Entidades “Contacto”;
- Entidades "Empresa";
- Entidades “Compradoras”.
Para ocultar um campo do usuário, selecione o campo da entidade desejada no seletor.
3. Ocultar seções – Este item permite ocultar seções da conta do usuário.
Para ocultar uma seção da conta do usuário, selecione a seção de interesse na lista.
Para ocultar uma seção da conta do usuário, selecione a seção de interesse na lista.
4. Configurações flexíveis para trabalhar com etapas - este item permite ocultar do usuário a capacidade de realizar determinadas ações nas etapas selecionadas.
À esquerda está o pipeline seletor, no centro está o seletor de cenário, à direita está o seletor de ações.
Ações disponíveis para ocultar:
- Esconder lead vista
- proibir movimentação lead desta fase
- proibir movimentação lead para esta fase
Para ocultar do usuário a capacidade de executar determinadas ações nos estágios selecionados, adicione uma configuração usando o botão "+ Adicionar configuração", selecione uma pipeline no pipeline seletor, selecione estágios no seletor de estágios, selecione uma ação no seletor de ações
À esquerda está o pipeline seletor, no centro está o seletor de cenário, à direita está o seletor de ações.
Ações disponíveis para ocultar:
- Esconder lead vista
- proibir movimentação lead desta fase
- proibir movimentação lead para esta fase
Para ocultar do usuário a capacidade de executar determinadas ações nos estágios selecionados, adicione uma configuração usando o botão "+ Adicionar configuração", selecione uma pipeline no pipeline seletor, selecione estágios no seletor de estágios, selecione uma ação no seletor de ações
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