Integração com Altegio

Conectando ramos

Nesta seção você deve selecionar as filiais que planeja conectar; os dados serão processados ​​apenas por essas empresas.

• Filiais conectadas: selecione filiais conectadas
• Agências disponíveis - número de agências disponíveis
• Filiais conectadas - número de filiais conectadas
• Estados de ramificação conectada: reflete o estado das ramificações conectadas

Personalização de margem

Para que o widget funcione corretamente, determinados campos devem ser criados nos cartões de lead e contato (as notas estão escritas entre parênteses abaixo). Abaixo está uma lista de campos obrigatórios e seus tipos recomendados:

Campos de clientes lead:

• Registros de data: formato de data;
• Tempo de gravação - Formato de texto;

Também é possível combinar esses dois campos em um (nas configurações do widget existe um indicador “Data e hora de gravação em um campo”), para isso é necessário criar um campo de formato de data e hora.

• Funcionário - Formato texto (é possível configurar a forma de preenchimento do campo - com ou sem especialização);
• Nome da filial: formato de texto;
• Serviços – Formato texto (é possível configurar campos do tipo “Lista/Multilista” caso todos os valores da lista correspondam a serviços do serviço Artegio);
• Categoria de serviço - Formato texto (é possível configurar campos do tipo “Lista/Multilista” caso todos os valores da lista correspondam a categorias de serviço do serviço Artegio);
• Categoria de cadastro - Formato texto (é possível configurar campos do tipo “Lista/Multilista”, caso todos os valores da lista correspondam a categorias de cadastro no serviço Artegio);
• Comentário - Formato de texto;
• Fonte de registro: formato de texto;
• Campos adicionais de cadastro - é necessário selecionar uma agência e combinar os campos adicionais do serviço Artegio e Kommo;
• Valor do Pagamento - Formato do Número;
• ID do registro: formato do número;
• ID da empresa: número do formato;

Campos de contato (criados no formulário de contato):

• Aniversário – formato da data;
• Categoria de contato – Formato texto (é possível configurar campos do tipo “Lista/Multilista” caso todos os valores da lista correspondam às categorias de contato no serviço Artegio);
• Formato do número de telefone - escolha na lista ou seu próprio valor (se não precisar do formato, clique na cruz à direita do campo de entrada);
• Campos adicionais do cliente: deve selecionar uma agência e corresponder aos campos adicionais do serviço Altegio e Kommo;
• Número de visitas - Formato do número;
• Número de visitas – formato numérico;
• ID do cliente - número do formato;

Dados adicionais:

• Nome da assinatura: formato de texto (criado no cartão de contato);
• Início da assinatura: formato da data (criada no cartão de contato);
• Fim da assinatura - Formato da data (criada no formulário de contato);
• As restantes aulas da subscrição - Formato de texto (criado no cartão de contacto);

(Se houver um problema com a extração de dados por datas de assinatura, altere os campos de formato de data para campos de formato de data e hora.)
Observação: qualquer tipo de campo, exceto caixas de seleção ou botões de opção, é compatível, mas há limitações:

• para campos de texto, o comprimento da linha não excede 256 caracteres;
• para listboxes e multiboxes, o valor selecionado em Altegio deve corresponder ao Kommo.

Configurações do Usuário

Em seguida, você precisará configurar os usuários.

Aqui você estabelece a correspondência entre os usuários Kommo e o serviço Altegio. Para fazer isso, você precisará inserir o nome de usuário e a senha da conta de funcionário Altegio no bloco de usuários Kommo. Após uma sincronização bem-sucedida, você poderá fazer gravações. Em caso de acessos digitados incorretamente, o sistema exibirá a mensagem: “Erro de autorização”.

Aqui você também pode configurar filiais e redes para serem exibidas na janela de cadastro a partir do botão do widget para cada funcionário separadamente. Marque as caixas onde desejar e salve as configurações

Automação

A próxima etapa é combinar os estados da automação (se você escolher Sincronizar com condições ou Sincronizar sem condições) ou selecionar a opção "Não sincronizar estados".

No bloco à esquerda você verá uma lista de estados padrão do serviço Altegio, eles devem estar sincronizados com os estados do pipeline Kommo.

1. Ao sincronizar com condições, você pode adicionar variações através do botão "Adicionar esquema de layout", localizado próximo à lista suspensa "Se nenhuma das condições for atendida".

Você pode escolher como os logs serão extraídos e onde. Diversas entidades são apresentadas para seleção: “Categoria de Serviço”, “Pipeline”, “Funcionário”, “Filial” e “Categoria de Registro”. Além disso, logicamente, configure as correspondências de status e clique no botão "Salvar".

2. Ao sincronizar sem condições, será necessário configurar a sincronização de estado apenas uma vez, pois ao escolher esta opção, você não terá oportunidade de configurações flexíveis para muitos pipelines.

3. Ao escolher o método "Não sincronizar estados", você terá uma janela vazia. Não há necessidade de configurar mais nada. Os registros do Altegio simplesmente entrarão no pipeline como um lead e você poderá movê-los manualmente através do Kommo.

Adicionalmente, na seção “Automação”, você pode configurar o funcionamento do widget no Kommo e a lógica de processamento de dados do Altegio, a saber:

• Defina uma tarefa para criar um registro;
• Adicione um lançamento contábil manual na seção lead;
• Mostrar o botão “Ir para lead” no check-in;
• Ocultar a janela de cadastro na frente dos leads;
• Não crie um lead criando um ticket do Altegio;
• Ao criar um registro no Altegio, procure por duplicatas entre os leads: é necessário selecionar as etapas de busca por duplicatas, que levam a optar pela atualização e, se necessário, 2 parâmetros adicionais;
• Criar lead caso não haja cliente no cadastro;
• Responsabilize o usuário vinculado no Kommo.

Histórico de solicitações

Usando o histórico de solicitações, você pode ver quais solicitações Altegio foram bem-sucedidas ou malsucedidas. As solicitações com falha podem ser repetidas para corrigir erros de integração.

Para exibir o histórico de solicitações:

1. Selecione o intervalo de datas para o qual deseja exibir o histórico usando os campos apropriados do calendário;
2. Selecione o tipo de solicitações (você pode selecionar todas) usando o campo de lista múltipla;
3. Pressione o botão "Pesquisar".

Para repetir uma solicitação errada, você deve clicar no botão "Repetir solicitação" na linha com a solicitação errada.