Integração com Altegio

Para que um gatilho crie automaticamente um registro:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação “Criar registro”;
3. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de postagem que deseja criar;
4. Clique na lista suspensa e selecione o status da entrada a ser criada;
5. Selecione opções adicionais, se necessário;
6. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Pré-requisito: Os leads “Funcionário/Mestre”, “Serviços”, “Nome do Contato”, “Telefone de Contato”, “E-mail de Contato”, “Data e Hora da Sessão”, “Preço” devem ser preenchidos no lead (apenas o nome é incluído). necessário para um contato). , o restante pode estar vazio, o preço pode ser "0");
2. Para que o lead seja criado automaticamente, você precisa assumir o lead e, se estiver no pipeline, arraste o lead para o cenário com o gatilho definido;
3. Ou, se você estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione aquele onde você tem um gatilho;

O lead permanecerá no estágio em que você configurou o gatilho (se não houver outras configurações adicionais).
Para que um gatilho exclua automaticamente um registro:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação “Excluir entrada”;
3. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Para excluir automaticamente o registro, você precisa liderar com o lead vinculado dentro (deve haver um ID do registro e um ID da empresa, além de outras informações) e, se você estiver no lead, arraste o lead para o cenário com o conjunto de gatilho;
2. Ou, se você estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione aquele onde você tem um gatilho;

O led permanecerá no estágio onde você acionou o gatilho (se não houver outras configurações adicionais).

Para que um gatilho altere automaticamente o estado de um registro:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação "Alterar status de registro";
3. Clique na lista suspensa e selecione o status de registro do Altegio necessário para alterar;
4. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Para que um registro mude seu status automaticamente, você precisa pegar um lead com um registro vinculado dentro (deve haver um ID do registro e ID da empresa, além de outras informações), e se estiver em andamento, arraste o lead para o cenário com a posição do gatilho;
2. Ou, se você estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione aquele onde você tem um gatilho;
3. O lead permanecerá no estágio em que você configurou o gatilho (se não houver outras configurações adicionais).

Para um gatilho de atualização automática de registros:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação "Atualizar registro";
3. Opcionalmente, marque as caixas “Tirar a duração da gravação do campo” (neste caso, será necessário selecionar este campo) e “Tirar o custo do campo” (depois será necessário definir o campo “Preço” e o “Campo total a pagar”);
4. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Para que o cadastro no Altegio seja atualizado com alterações no lead e nos campos, é necessário realizar alterações nos campos;
2. Enquanto estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione o estágio onde você possui um gatilho;
3. Se você estiver no pipeline, será necessário arrastar o lead até o estágio desejado do pipeline.

Nota importante:
Se você selecionar "Tirar custo dos campos" no gatilho, funcionará apenas para um serviço. Além disso, adicionar vários serviços em vez de um não funciona agora. Suponha que adicionamos 3 serviços master e havia apenas um no registro, então não funcionará, mas se você alterar um por um, funcionará. Se inicialmente era 3 e você deseja mudar para outros 3, isso também não funcionará. Substitua apenas por um, exclua os outros.

Para o ativador do lançamento automático do pagamento da inscrição:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação "Reparar pagamento";
3. Clique na lista suspensa e selecione o campo obrigatório onde serão lidos os dados do valor do pagamento;
4. Clique na lista suspensa e selecione a empresa desejada para a qual o pagamento será lançado;
5. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Para corrigir o pagamento por registro automaticamente, você precisa pegar um lead com um registro vinculado dentro (deve haver um ID do registro e um ID da empresa, além de outras informações) e, se estiver em andamento, arrastar o lead para o cenário com o gatilho ajustado;
2. Ou, se você estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione aquele onde você tem um gatilho;

O lead permanecerá no estágio em que você configurou o gatilho (se não houver outras configurações adicionais).
Para que um gatilho procure automaticamente funcionários disponíveis:

Contexto:

1. Nas configurações do pipeline, clique na célula do estágio desejado e encontre o gatilho para nosso widget;
2. Clique na lista suspensa e selecione o tipo de ação “Verificar dados no Altegio (disponibilidade de outros funcionários)”;
3. Clique na lista suspensa e selecione o intervalo de pesquisa de dados;
4. Clique na lista suspensa e selecione qual ramo procurar;
5. Clique na lista suspensa e selecione um critério de pesquisa;
6. Clique na lista suspensa e selecione funcionários/serviços para pesquisar;
7. Clique na lista suspensa e selecione o bot de vendas que será executado em uma busca bem-sucedida;
8. Em seguida, clique em “Concluir” e salve as configurações do pipeline.

Uso:

1. Para iniciar o salesbot automaticamente, você precisa assumir um lead com um registro anexado (deve haver um ID de registro e ID da empresa, além de outras informações) e, se estiver em pipeline, arraste o lead para o cenário com o gatilho definido ;
2. Ou, se você estiver dentro do cartão principal, clique no nome do estágio no canto superior esquerdo e selecione aquele onde você tem um gatilho;

O lead permanecerá no estágio em que você configurou o gatilho (se não houver outras configurações adicionais).

O que não funcionará sem

É também importante que os colaboradores tenham determinados acessos no Altegio, que são configurados na secção Configurações > Configurações do Sistema > Lista de Utilizadores > Utilizador > Direitos de Acesso. Recomendamos configurar o acesso a:

• Visualize o calendário e registros;
• Alterar um registro (excluir, criar, transferir);
• Dados do cliente e adicionar um cliente ao registro;
• Serviços;
• Veja a lista de fidelização de clientes;
• histórico de visitas do cliente;
• Lista de registros;

OBRIGATÓRIO o item é a função habilitada no bloco Configurações - "Alterar configurações do WebHook".