Integração com Altegio

Na integração do Kommo com a Altegio, existe uma função para buscar duplicatas de leads/agendamentos em qualquer estágio de qualquer pipeline. Você pode habilitá-la nas configurações do widget, na seção de automação (ítem 1 como mostrado na captura de tela).

A busca por duplicatas nesse widget funciona ao criar novos agendamentos da seguinte maneira:

1. Ele consulta o Kommo pelo ID de contato e verifica o contato encontrado quanto a números de telefone correspondentes. Os números de telefone são verificados de acordo com a seguinte regra: ele verifica o prefixo do número de telefone, convencionalmente, +7 no início do número ou se o número começa com 8, então verifica os próximos 10 dígitos do número. Se houver uma correspondência, as duplicatas são mescladas, desde que todas as condições listadas sejam atendidas. Se o prefixo do número de telefone não corresponder ao número no registro, ele verifica apenas os próximos 10 dígitos após o prefixo, e se o número corresponder, os leads são mesclados, desde que as seguintes condições sejam atendidas.
2. No contato encontrado com um número de telefone correspondente, ele verifica os leads em relação aos estados correspondentes definidos nas configurações (ítem 1 como mostrado na captura de tela). Se um lead adequado no estado necessário for encontrado, ele inicia o processo de verificação.
3. No lead adequado, é verificada a completude de QUAISQUER campos personalizados.
4. O campo "ID de registro Altegio" no lead é verificado. Se estiver preenchido, o lead não é adequado para mesclar duplicatas (a menos que a função do ítem 2 da captura de tela esteja ativada). Nesse caso, se todas as verificações falharem, um novo lead com o agendamento é criado.
5. Se o campo "ID de registro Altegio" não estiver preenchido, o lead é considerado adequado para mesclar e o agendamento é mesclado com ele.

Função "Considerar um lead com um ID de registro coincidente como adequado para atualização"

Quando esta função está ativada (mostrada no ítem 2 na captura de tela), todas as condições de verificação são salvas; no entanto, a verificação do lead quanto ao ID de registro é feita em um formato diferente. Se o widget de integração da Altegio detecta que o lead possui um ID de registro e a condição anterior de verificação do número de telefone for atendida, o lead será mesclado com o que possui o ID de registro.
Se houver vários leads que atendam às condições, entra em jogo a condição do ítem 3 abaixo da captura de tela. Dentro dessa função, você pode escolher em qual lead mesclar:

• Em um novo com base na data de criação, ou seja, o lead mais recente e recém-criado.
• Em um antigo com base na data de criação, ou seja, o lead mais antigo que atende às condições.

A atualização de leads ocorre quando os parâmetros na citação são alterados na Altegio (por exemplo, o serviço ou a categoria do cliente) e também devem ser atualizados no Kommo.

A atualização de um lead segue esta lógica: ele é procurado pelo ID do lead no Kommo. Se não for encontrado, é procurado pelo número de telefone do cliente na citação e, consequentemente, no Kommo. Se não houver número de telefone, ele é procurado pelo ID do registro no Kommo. Em caso de que não seja encontrado nada, o registro não é atualizado.

Para atualizar um lead no Kommo, é necessário inserir manualmente o ID do registro da Altegio no campo do lead, re-salvar a citação na Altegio e atualizar a página com o lead relevante no Kommo.

Como encontrar o ID do registro na Altegio

Encontrar o ID do registro na Altegio pode ser feito de maneira bastante simples:

1. Abra a página do registro de citações com a citação desejada.
2. Abra o console (clique com o botão direito na tela, selecione "inspecionar").
3. Na janela aberta, selecione a seção "Elementos".
4. Passe o cursor sobre a citação desejada, conforme mostrado na captura de tela.
5. Os números indicados no código são o ID do registro que deve ser inserido no campo apropriado."