Pesquisar duplicatas
O widget tem tudo o que você precisa ao corrigir duplicatas: pesquisa manual e mesclagem em massa, aviso sobre duplicatas, pesquisa automática de duplicatas por gatilho no funil automático
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Opções e configurações de widgets
-Após conectar o widget, clique em salvar e vá para a seção ANÁLISE no painel direito
-Encontre a guia "Find Duplicates", clique nela.
- Uma janela se abre. Primeiro, uma categoria é selecionada para pesquisar duplicatas: Contatos, Empresas ou leads;
Escolha, por exemplo, Contatos;
- - Próximo o que IMPORTANTE, nos escolhemos CAMPO para pesquisar, ou seja, se selecionarmos "Telefone de contato", ele procurará duplicatas exatamente por este campo de pesquisa, sem uma palavra vazia, a pesquisa não será iniciada.
procurando por duplicatas LEADS, Você também precisará escolher um pipeline para pesquisar;
Exemplo de uso:
- Digamos que queremos encontrar números de telefone duplicados de contatos. Vemos o que ele encontrou para nós, podemos combinar contatos.
A janela padrão aparece:
E você pode selecionar duplicatas manualmente e mesclá-las. Resultado um:
Além do mais:Você pode selecionar os itens manualmente ou clicar no botão "Selecionar tudo" e depois clicar em "Mesclar automaticamente";
Nesse caso, dois cartões da entidade selecionada serão automaticamente mesclados em um. Isso é, se houver 2 números em um cartão de contato, e ele foi criado antes, e em outro cartão de contato houver 3 números (eles têm um número em comum), o sistema contará o segundo cartão como duplo e combinará todos os 5 números em um cartão junto com todas as informações.
Ao escolher uma categoria "empresas" podemos selecionar na lista suspensa os campos correspondentes aos campos da entidade "Empresa"
Nesse caso, dois cartões da entidade selecionada serão automaticamente mesclados em um. Isso é, se houver 2 números em um cartão de contato, e ele foi criado antes, e em outro cartão de contato houver 3 números (eles têm um número em comum), o sistema contará o segundo cartão como duplo e combinará todos os 5 números em um cartão junto com todas as informações.
Ao escolher uma categoria "empresas" podemos selecionar na lista suspensa os campos correspondentes aos campos da entidade "Empresa"
Podemos escolher "Nome da empresa" e escrever uma palavra vazia que será nosso indicador duplicado
No nosso caso, nenhuma duplicata foi encontrada!
Escolhendo o campo telefone, não precisamos de palavras vazias: basta pressionar o botão "Iniciar busca" e se duplicatas forem encontradas, siga as instruções acima.
Escolhendo o campo telefone, não precisamos de palavras vazias: basta pressionar o botão "Iniciar busca" e se duplicatas forem encontradas, siga as instruções acima.
Faça o mesmo com o e-mail!
Assim, você pode pesquisar duplicatas em três categorias: contatos, empresas, leads. E procure seus campos personalizados nessas categorias. Encontre duplicatas e mescle.
Na categoria de lead, selecione um pipeline e procure um campo específico (não se esqueça de escrever uma palavra de parada). próximo clique "Para começar a procurar"
Na categoria de lead, selecione um pipeline e procure um campo específico (não se esqueça de escrever uma palavra de parada). próximo clique "Para começar a procurar"
Eles nos deram duplicatas, clique na marca de seleção à esquerda das duplicatas e clique em combinar - FEITO
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