Pesquisar duplicatas

Você pode mesclar duplicatas automaticamente e usar um gatilho nas configurações do pipeline.

Para Para fazer isso, vá para as configurações do pipeline. Selecione o estágio desejado (onde queremos que ocorra a mesclagem) e clique em + adicionar gatilho

Selecione o estágio desejado (onde queremos que ocorra a mesclagem) e clique em + adicionar gatilho

Na barra de pesquisa, escrevemos os nomes do widget e procuramos nosso widget instalado:

nós pressionamos o botão "+ Acrescentar"

A janela de configuração aparece:

Você deve selecionar a função desejada.Em seguida, na lista suspensa, selecione o sinal da correspondência/pipeline/valor do campo correspondente - dependendo da função selecionada.

Digamos que precisamos encontrar duplicatas com uma característica comum: contato, no pipeline "Novos clientes".

Além disso, a funcionalidade de ativação permite selecionar não apenas um pipeline, mas também é possível levar em consideração (não levar em consideração) leads dos estados UR e ZiN.

Além disso, a funcionalidade fornece em qual lead do lead mesclar duplicatas: no lead do lead, criado antes ou depois.

Você também pode localizar duplicatas de um contato e selecionar um valor de campo correspondente e, no próximo campo, selecionar uma correspondência para todos os campos, seja obrigatório ou um campo seja suficiente para localizar duplicatas.

Como acima, você também pode escolher em qual lead mesclar as duplicatas, no lead criado antes ou depois.

Configurações idênticas também podem ser vistas no seguinte campo de pesquisa duplicado na entidade da empresa

Após definir as configurações, é necessário escolher o momento que será uma espécie de "marcador", quando ocorrerá a colagem das duplicatas. Imediatamente após a criação do lead neste estágio, após a transição do lead para o status e assim por diante.

Além do mais:você pode selecionar o horário de ativação várias horas antes ou depois do horário selecionado.

Você também pode escolherhora de ativação exata e hora de ativação diária para encontrar duplicados

você também pode escolher determinados acionadores de ação do cliente após os quais a pesquisa duplicada será acionada no cenário.

Se você deseja que seus leads duplicados que já estão "pendurados" neste estágio sejam mantidos juntos,clique na caixa de seleção "Aplicar a todos os leads neste estágio"

*Se você precisar procurar duplicatas apenas para leads marcados, adicione uma configuração adicional e selecione a(s) marca(s), a funcionalidade do widget permite isso!

Salvamos a configuração do pipeline e a usamos!

*se necessário, um gatilho de vários estágios pode ser criado